龍光集團(tuán)（03380.HK）發(fā)布公告宣布，公司于10月12日成功發(fā)行3億美元2025年到期優(yōu)先票據(jù)，票面年利率5.25%，創(chuàng)近期同評(píng)級(jí)同年期房企債券發(fā)行利率最
低紀(jì)錄。
對(duì)于此次發(fā)行票據(jù)，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)授予發(fā)行人主體信用等級(jí)為BB。德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、中信銀行（國(guó)際）、花旗、民銀資本、中銀國(guó)際、興證國(guó)際、建銀國(guó)際、瑞信、瑞銀、海通國(guó)際、東亞銀行有限公司和法國(guó)巴黎銀行為此次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人。
本次發(fā)行受到資本市場(chǎng)熱烈追捧，獲得近9倍超額認(rèn)購(gòu)，再次彰顯出龍光集團(tuán)擁有的良好的融資能力及投資人對(duì)公司未來(lái)發(fā)展和財(cái)務(wù)實(shí)力充滿信心，有助于進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，為公司長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
來(lái) 源： 龍光控股集團(tuán)
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