12月2日，佳兆業發布公告稱，擬發行2021年到期的2.5億美元優先票據，票面利率為6.5%。
于12月1日，佳兆業及附屬公司擔保人與
瑞信、德意志銀行、海通國際、巴克萊、中信銀行（國際）、國泰君安國際、匯豐及瑞銀就票據發行訂立購買協議。
瑞信、德意志銀行及海通國際是就發售及出售票據聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，以及巴克萊、中信銀行（國際）、國泰君安國際、匯豐及瑞銀是就發售及出售票據聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。彼等亦是票據的初步買家。
公告顯示，待若干完成條件達成后，佳兆業將發行本金總額為2.5億美元的票據，除非根據票據條款提前贖回，否則其將于2021年12月7日到期。
佳兆業表示，公司擬將票據發行所得款項凈額用于現有債務再融資。
來 源： 焦點財經
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