金地集團(tuán)（600383.SH）遭上海證券交易所問(wèn)詢。
4月22日，金地集團(tuán)發(fā)布公告稱，收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于金地（集團(tuán)）股份有限公司有關(guān)公司債券事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》。
此前的4月20日晚間，金地集團(tuán)披露《關(guān)于“18 金地 03”公司債券票面利率調(diào)整的公告》，擬將“18金地 03”公司債券利率自5月28日起，由5.29%調(diào)降至1.50%。
4月21日午間，金地集團(tuán)宣布，因市場(chǎng)上投資者對(duì)調(diào)整利率等條款有不同理解，故公司申請(qǐng)“18金地03”公司債券自4月21日下午起停牌，待有關(guān)事項(xiàng)明確后，再行復(fù)牌。
因有消息稱此次下調(diào)利率與前期債券募集說(shuō)明書(shū)的有關(guān)表述不一致，4月21日晚間，上海證券交易所即就調(diào)整利率一事進(jìn)行問(wèn)詢，要求金地集團(tuán)說(shuō)明下調(diào)事宜是否與債券的募集說(shuō)明一致。
此前募集文件中對(duì)債券利率的設(shè)定為“債券票面利率在存續(xù)期內(nèi)前2年固定不變，在存續(xù)期的第2年末，公司可選擇調(diào)整票面利率，存續(xù)期后1年票面利率為本期債券存續(xù)期內(nèi)前2年票面利率加公司提升的基點(diǎn)，在存續(xù)期后1年固定不變”。
“18金地03”公司債券是金地集團(tuán)依據(jù)證監(jiān)許可〔2016〕1622號(hào)文件批準(zhǔn)的向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)130億元的公司債券而發(fā)行的， 該期債券自2018 年 6 月 15 日在上海證券交易所進(jìn)行上市交易，為期3 年期，到期日為2021 年 5 月 28 日。
發(fā)行文件顯示，金地集團(tuán)2018 年公司債券（第二期）發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)30 億元（含 30 億元），分為兩個(gè)品種發(fā)行：品種一為 3 年期，附第 2 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二為 5 年期，附第 3 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
其中，品種一實(shí)際發(fā)行規(guī)模為人民幣 10 億元，最終票面利率為 5.29%；品種二實(shí)際發(fā)行規(guī)模為人民幣 20 億元，最終票面利率為 5.38%。 此次調(diào)整的為品種一。
來(lái)源：澎湃新聞網(wǎng)
編輯：liu
