房訊網(wǎng)訊：廣州富力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，其間接全資附屬公司怡略有限公司擬發(fā)行2023年到期5億美元11.75%優(yōu)先票據(jù)。
于2021年1月25日，發(fā)行人、富力地產(chǎn)、富力香港及其他附屬公司擔保人與高盛（亞洲）、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行、海通國際、香江金融及J.P.Morgan就票據(jù)發(fā)行訂立認購協(xié)議。
票據(jù)將由富力香港、其他附屬公司擔保人及任何未來合營附屬公司擔保人以共同及個別基準提供無條件及不可撤銷擔保。
富力地產(chǎn)將申請票據(jù)在新交所上市及報價。預期票據(jù)將由惠譽評級評為「B+」。
富力地產(chǎn)方面表示，擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于將于一年內(nèi)到期中長期債務再融資。
來 源：房訊網(wǎng)
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