房訊網(wǎng)訊：遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司公告稱，公司于公告日建議發(fā)行于2026年到期的4億美元3.25%有擔(dān)保綠色票據(jù)。
于4月21日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)公司連同發(fā)行人已就發(fā)行本金額4億美元的票據(jù)與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議。
票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為匯豐銀行、中金公司、瑞銀、中信銀行（國際）、花旗、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、東亞銀行有限公司、招商永隆銀行有限公司、中國光大銀行香港分行、摩根大通、農(nóng)銀國際、瑞信、海通國際、中信建投國際及絲路國際。
經(jīng)扣除有關(guān)發(fā)行票據(jù)應(yīng)付的任何折扣、費(fèi)用、傭金及開支后，發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為3.944億美元。
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