11月5日早間，景瑞控股發布公告稱，有關尚未償還的2021年到期9.45%優先票據的交換要約，公司就身處美國境外的非美國籍人士所持有的現有票據展開交換要約。交換要約乃按照交換要約備忘錄所載的條款并在其條件規限下作出。
公司已委托國泰君安國際、海通國際、上銀國際及巴克萊為交換要約的交易經理。公司亦已委托D.F.King為資料及交換代理。有關交換要約的條款及條件的詳細描述，合資格持有人務請參閱交換要約備忘錄。
具體交換條件為：
根據交換要約已交付的有效交回現有票據每1,000美元的本金額5美元（「現金代價」）；新票據的本金總額1,000美元；應計利息（約整至最接近0.01美元，達0.005美元則向上調整）；及在向任何合資格持有人發行任何新票據最低本金額須為200,000美元（或按1,000美元完整倍數遞增）規定下，倘該合資格持有人有權收取本金額并非1,000美元完整倍數的任何新票據，代替新票據任何零碎金額現金（約整至最接近之0.01美元，達0.005美元則向上調整）相等于并無發行新票據的本金額（新票據金額經向下約整至最接近1,000美元的倍數）。
此外，公司正在進行一項發行及出售額外新票據的獨立同步發售項目。同步新票據發行能否完成須視乎市況而定。倘實行同步新票據發行，公司將會把同步新票據發行的現金所得款項凈額用于(其中包括)對現有票據及將于一年內到期╱可回售的現有中長期境外債務進行再融資。
公司將尋求新票據于聯交所上市。已就新票據上市(如發售備忘錄所述，方式為僅向專業投資者進行債務發行)接獲聯交所關于新票據具備上市資格的確認。
來 源：觀點地產網
編 輯：chenhong
