房訊網(wǎng)訊：萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，擬下調(diào)“17萬科01”公司債券票面利率，預(yù)計在該債券存續(xù)期等后2年，將票面利率由4.5%調(diào)整為1.9%。
5月18日，萬科公告表示，根據(jù)網(wǎng)下機構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，最終確定2020年公司債券（第二期）品種一的票面利率為2.56%，品種二的票面利率為3.45%。
本期債券主要分為兩個品種，品種一為5年期（附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)），品種二期限為7年期（附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。
另于3月16日，萬科已完成發(fā)行2020年公開發(fā)行公司債券（第一期），實際發(fā)行規(guī)模為25億元，。其中品種一實際發(fā)行規(guī)模15億元，票面利率為3.02%；品種二實際發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率為3.42%。
此前4月20日，金地發(fā)布一則關(guān)于2018年公司債券（第二期）（品種一）公司債券票面利率調(diào)整的公告。上述債券票面利率為5.29%，存續(xù)期的第2年末（2018年5月28日至2020年5月27日），根據(jù)當前的市場環(huán)境，發(fā)行人選擇下調(diào)票面利率，即在后1個計息年度（2020年5月28日至2021年5月27日）的票面利率調(diào)整為1.5%。
4月21日，金地收到上交所監(jiān)管工作函，要求說明調(diào)整債券利率是否符合約定。后于4月28日，金地回復(fù)稱，經(jīng)認真研究相關(guān)法規(guī)并征求律師意見后認為，“18金地03”《募集說明書》相關(guān)約定不支持公司單方面下調(diào)本期債券票面利率。
來 源：房訊網(wǎng)
編 輯：chenhong
