經(jīng)歷共享辦公鼻祖WeWork上市折戟后，美國資本市場似乎對共享辦公概念已不看好。
8月6日晚間，優(yōu)客工場公告稱，鑒于當前的資本市場狀況，公司正在考慮其他替代方案，并決定目前不進行擬發(fā)行的證券的發(fā)售和出售。
自2019年年底向美國證券交易委員會（SEC）遞交IPO招股書至今，歷時大半年的優(yōu)客工場最終還是選擇了放棄IPO，而是選擇借殼上市。
7月8日，美國納斯達克上市的特殊目的收購（SPAC）公司Orisun Acquisition Corp.（歐利森并購公司）宣布，已經(jīng)和優(yōu)客工場達成最終的合并協(xié)議，預計合并后公司總價值達7.69億美元，新公司將以新的股票代碼在納斯達克交易所交易。
Orisun是一家殼公司，2018年10月22日注冊成立于美國特拉華州，總部位于紐約，業(yè)務(wù)范圍涵蓋企業(yè)或?qū)嶓w合并、資產(chǎn)收購、股份收購等。
但優(yōu)客工場與2018年估值曾高達30億美元相比，此時的估值縮水了約22億美元。
資料顯示，優(yōu)客工場創(chuàng)立于2015年4月，創(chuàng)立以來共融資19輪超過47億美元，投資方包括紅杉資本中國基金、真格基金等知名風投機構(gòu)。
將自身定義為“中國最大的聯(lián)合辦公社區(qū)運營商”的優(yōu)客工場原計劃將在紐約證券交易所（NYSE）掛牌上市，籌資額為1億美元，股票代碼為"UK"。優(yōu)客工場的收入來源包括：空間服務(wù)標準化空間U Space、小型辦公空間U Studio、定制化空間U Design；提供運營、設(shè)計施工服務(wù)的U Brand及管理系統(tǒng)服務(wù)的U Partner；廣告與品牌服務(wù)，以及針對企業(yè)的投資、財稅、人力資源等服務(wù)。
根據(jù)優(yōu)客工場和Orisun此前簽署的協(xié)議內(nèi)容，歐利森的全資子公司Ucommune International將收購優(yōu)客工場。收購完成后，優(yōu)客工場的股東和管理層將獲得Ucommune International 7000萬股普通股。此外，優(yōu)客工場的股東也有權(quán)獲得Ucommune International額外400萬股普通股的獲利對價，但須符合某些條件。
另外，優(yōu)客工場股東還將有權(quán)獲得Ucommune International最多400萬股普通股的收益對價。但前提是優(yōu)客工場要在2020年、2021年和2022年的凈收入達到特定目標，或在一定期限內(nèi)使股價達到特定標準。
財報顯示，2017年至2019年優(yōu)客工場前9個月的凈收入分別為1.67億元、4.49億元和8.75億元，2018年和2019年前9個月的同比增長分別為168%和210%。但同時，優(yōu)客工場的虧損也在逐漸擴大。2017年、2018年和2019年前9個月，優(yōu)客工場的凈虧損分別為3.72億元、4.45億元和5.73億元。2017年至今，優(yōu)客工場已累計虧損超過13億元。
對于虧損的原因，優(yōu)客工場在招股書中將其解釋為門店擴張、門店重整、門店收購等需要大量的資金。
數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)客工場在2018年底運營162個空間，到2019年第三季度，運營空間數(shù)增至171個。但多開的這9家空間并沒能為優(yōu)客工場帶來利潤，反之卻讓其虧損額增加了1.2億元。
優(yōu)客工場的創(chuàng)始人毛大慶曾在公司5周年戰(zhàn)略發(fā)布會上宣布，優(yōu)客工場在2019年首次盈利，2020年將全面盈利；模式全面由重轉(zhuǎn)輕，向其他樓宇提供運營管理輸出，將樓宇入駐者都納入到管理體系中，通過福利、電商等體系提供服務(wù)。
截至目前，優(yōu)客工場在大中華區(qū)和新加坡市場有211個辦公場所。按照毛大慶此前的計劃，要在2020年內(nèi)實現(xiàn)100個輕資產(chǎn)項目、113個超級工作室簽約。
來源：澎湃新聞
編輯：wangdc
