房訊網(wǎng)訊 9月14日，世茂集團發(fā)布公告，已成功發(fā)行7.48億美元于2027年到期的5.20%綠色優(yōu)先票據(jù)，及3億美元于2023年到期的3.975%優(yōu)先票據(jù)。
據(jù)悉，此次是世茂在境外首次發(fā)行綠色優(yōu)先票據(jù)，獲得境內(nèi)外逾200家投資機構(gòu)的支持，總訂單規(guī)模逾50億美元，超額認購逾5倍。
據(jù)公告，匯豐、J.P. Morgan及摩根士丹利為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，其連同交銀國際、中金公司、富強證券有限公司、SMBC Nikko、渣打銀行及大華銀行為發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
世茂此次票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于為一年內(nèi)到期的境外中長期債務(wù)再融資。在上述用途的基礎(chǔ)上，世茂計劃根據(jù)集團綠色金融框架，把發(fā)售2027年票據(jù)所得款項凈額等額的款項全部或部分用于為若干合資格綠色項目融資或再融資。
來源：房訊網(wǎng)
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